西安未央城建3年期美元债（西安银行SBLC）定价4.6%，规模9650万美元

西安未央城建周五（6月17日）定价Reg S、无评级、3年期、9650万美元、高级无抵押、信用增强债券 XAWYUrban 4.6 06/24/2025，初始价4.80%区域，最终指导价4.60% (the number)，发行价100 / 4.60%。 这是西安未央城建首发美元计价债券，债券由西安银行提供SBLC增信。 鸿昇证券、西证国际、鼎鑫（证券）有限公司、中泰国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，粤创证券投资有限公司、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、申万宏源香港、国元证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行的发行人法律顾问是富而德律师事务所（英国法）、陕西永嘉信律师事务所（中国法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、锦天城律师事务所（深圳）（中国法）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，西安未央城建此前在2021年9月透过公开招标确定鸿昇证券为境外债项目的全球协调人。彼时，该项目计划发行金额不超过3亿美元（含）（最终规模以批准金额为准）。 西安未央城建由西安市未央区人民政府100%持股。 条款概要如下： 发行人: 西安未央城市建设集团有限公司（Xi’an Weiyang Urban Construction Group Co., Ltd.，“西安未央城建”） SBLC提供人: 西安银行股份有限公司（Bank of Xi’an Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 发行规模: 9650万美元 期限: 3年 票面利率: 4.6%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率: 100.0% / 4.6% 定价日: 2022年6月17日 交割日: 2022年6月24日 到期日: 2025年6月24日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 上市: 港交所 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鸿昇证券、西证国际、鼎鑫（证券）有限公司、中泰国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 粤创证券投资有限公司（Innovest Securities Investment Limited）、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、申万宏源香港、国元证券 (香港) B&D: 中泰国际 ISIN: XS2490414914 Common Code: 249041491 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。