美高梅中国定价2笔合计15亿美元债券

美高梅中国控股有限公司（MGM China Holdings Limited，2282.HK，穆迪：Ba3，标普：BB-，简称“美高梅中国”或“发行人”）美国时间周三定价2种期限的Reg S/144A、本金额合计15亿美元、高级无抵押债券，其中： 5年期NC2、7.5亿美元债券MGMChina 5.375 05/15/24，初始价5.5% - 5.75%，发行价5.375% / 100； 7年期NC3、7.5亿美元债券MGMChina 5.875 05/15/26，初始价6% - 6.25%，发行价5.875% / 100。 15亿美元的发行量高于初始价公布时的“12.5亿美元”预期规模。 美银美林、德意志银行担任联席全球协调人，中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、巴克莱、法国巴黎银行、中国工商银行（澳门）、 J.P. Morgan、SMBC Nikko担任联席账簿管理人，大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino）、中国建设银行澳门分行、Scotia Capital (USA) Inc.、中金香港证券、Union Gaming Securities Asia Ltd.担任联席经办人（Co-Managers）。 债券由美高梅中国直接发行，预期评级Ba3 / BB-（穆迪/标普），所得款项净额（约14.8亿美元）用于偿还美高梅中国信贷融通下的循环信贷融通（revolving credit facility）共计37.57亿港元（或4.8亿美元），以及，偿还美高梅中国定期贷款融通（term loan facility）下的部分未偿还款项共计78.31亿港元（或10亿美元）。 债券5月16日 (T+6) 交割，将在港交所上市，最小面值/增量为US$200,000/1,000。 2笔债券的赎回安排如下： 2024年债券：2021年5月15日及其后，赎回价为本金额的102.688%；2022年5月15日及其后，为101.344%；2023年5月15日及其后，为100%； 2026年债券：2022年5月15日及其后，为102.938%；2023年5月15日及其后，为101.469%；2024年5月15日及其后，为100%。 债券将包含Change of Control Put（at 101%，控制权变动 + 评级事件）；以及，包含Special Put Option（at 100%，博彩执照相关事件）。 美高梅中国于澳门开发、持有及运营娱乐场、酒店及娱乐度假村；集团目前拥有及经营澳门美高梅及美狮美高梅。 美高梅中国的母公司是MGM Resorts International（持股55.95%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。