汇景控股就1.076亿美元债券发起同意征求，寻求延期付息3个月并豁免违约

汇景控股（9968.HK，“公司”）1月20日公告，2023年到期的107,600,000美元票息12.50%优先票据 (ISIN编码: XS2496487286，最初是作为“交换要约新票据”而发行) 预期未能支付利息，同时就该票据发起同意征求，主要是寻求将原始付息日由2023年1月21日修订为2023年4月21日、并豁免违约。 预期未能支付票据利息 自2022年上半年以来，中国房地产行业经历了深幅调整，并持续经历波动。各种负面信贷事件也加剧了市场对中国房地产开发商营运的担忧。在中国房地产行业总体不利的商业环境和新型冠状病毒疫情的持续影响下，截至2022年6月30日止的六个月内，集团的总收入为约5,290万元人民币，同比下降约98.3%。在该等不利的市场条件的背景下，公司预计房地产行业的市场状况于2023年仍将面临压力。 于2022年7月，公司完成了以其2022年到期的票息12.50%优先票据 (ISIN编码: XS2364281506) 交换为票据的交换要约。票据依照该交换要约发行，与票据相关的契约于2022年7月21日签署。 依照契约，公司须于2023年1月21日 (即原始付息日) 支付票据利息。然而，鉴于不利的市场条件和上述的原因，截至本公告日期，公司预计不会于原始付息日支付该等款项。 公司正在努力解决目前其遇到的流动性情况，包括于下文“同意征求”中所述的事项，并将持续评估对公司财务状况、流动性状况和营运的潜在影响。 同意征求 同意征求的背景及其条款与条件概述 公司努力透过其现有债务的展期或再融资、潜在的新融资和支出节约等方式履行其财务承诺。作为这些努力的一部分，公司目前正在进行同意征求，以邀请持有人 (其中包括): (i) 同意将原始付息日由2023年1月21日修订为2023年4月21日，并对契约进行若干其他修订；及 (ii) 豁免因未在原始付息日支付利息而可能产生的任何违约和其他相关违约。 票据的同意征求于2023年1月20日开始，并将于到期日（伦敦时间2023年2月2日下午4时正）终止。 一旦收到所须的同意 (即持有未偿还的票据的100%本金的持有人之同意)，公司、附属公司担保人和信托人将遂签署补充契约，而修订及豁免将生效及有效，两者对所有持有人均具有约束力。 同意征求的时间表概要 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。