时代中国控股4NC3美元债，初始价7.375%区域

时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，1233.HK，穆迪：Ba3 Stable，标普：BB- Stable，惠誉：BB- Stable，“时代中国控股”或“发行人”）今日发行Reg S、4年期NC3、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，初始价（Initial Price Guidance）7.375%区域。 债券拟由时代中国控股直接发行，附属公司担保人（时代中国控股的若干受限非中国附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，债券预期评级B1 / B+ / BB- (穆迪/标普/惠誉)，募集资金用于再融资现有债务、一般公司用途。 UBS（B&D）、德意志银行、海通国际、美银美林、中信银行（国际）、兴证国际、花旗、香江金融、汇丰担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，T+5交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含发行人赎回选择权（Issuer Call Option）：发行后第3年末（2022年7月）及其后，发行人可以按本金额的101%赎回债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。