广州富力地产：美元债收购要约获3.25亿美元有效提交

广州富力地产（2777.HK）2月1日晚间公布，针对2021年到期、7.00%、8亿美元存量债券 R&F 7 04/25/2021 (ISIN: XS1811023065) 的现金收购要约已于2021年1月29日下午4:00（伦敦时间）届满，共计325,146,000美元本金额有效提交，约占存量本金总额的40.64%。 发行人已于1月29日将要约的最高接纳金额设定为4.5亿美元，因此，公司决定悉数接纳所有有效提交的合计325,146,000美元本金额的票据，购买价为本金额的100.375%（另加应计利息）。 要约预计2月3日结算，购回之票据将予注销，此后，2021年票据本金总额将降至474,854,000美元。 广州富力地产于1月25日发起本次现金收购要约，高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通担任要约的联席交易经理，Morrow Sodali担任资讯及收购代理。 与收购要约的宣布同期，广州富力地产1月26日定价了美元新债，期限为2.5年，发行规模5亿美元，所得款项将用于（但不限于）为本次收购要约提供资金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。