时代中国控股针对3笔存量美元债券发起同意征求

时代中国控股有限公司（1233.HK，“时代中国控股”或“公司”）11月23日宣布，针对3笔存量美元债券发起同意征求，寻求修订债券的若干条款，公司将支付同意费（本金额的0.2%）。相关债券是： (I) 二零二二年到期5.75%优先票据 Times 5.75 04/26/2022 (ISIN: XS1602480334) (II) 二零二三年到期6.6%优先票据 Times 6.6 03/02/2023 (ISIN: XS1725308859) 及 (III) 二零二三年到期6.75%优先票据 Times 6.75 07/16/2023 (ISIN: XS2027426027) 同意征求及建议的主要目的是最少要取得各系列未赎回该等票据大部份本金总额的持有人的同意，以修订债券契约的若干条文，使公司可拓展公司原未必会获取的商机、更好地配合公司的业务需要，及令该等票据的条款与时代中国控股及市场上相若发行人所发行更近期优先票据的条款更为一致。 建议包括修订：(i) “综合利息开支”的定义及其他有关定义；(ii) “综合收入净额”的定义及其他有关定义；(iii) “债务及优先股的限制”契诺；及 (iv) “与股东及联属人士进行交易的限制”契诺。公司亦正征求澄清及修订若干条文，并修订及于与上述建议有关的各该等契约引进若干定义。 同意征求的记录日期为11月20日下午5时正 (中欧时间)。除非获公司延期或终止，否则同意征求将于12月7日下午5时正 (中欧时间) 届满。 就该等票据的各系列而言，时代中国控股现向截至记录日期的该等票据记录中的持有人建议，就任何持有人于上文所述同意征求的届满日或之前已有效作出的同意，按该等票据的本金额每1,000美元提呈同意费2.00美元。时代中国控股有责任接纳同意及支付同意费，条件为持有人有效作出的同意不得少于各系列未赎回该等票据本金总额的过半数。为免生疑，时代中国控股接纳任何系列的同意毋须取决于是否接获任何其他系列的必要同意。 同意征求的资讯及制表代理人是 D.F. King，代理人是瑞士信贷 (香港) 有限公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。