中国水务集团5NC3美元绿债，初始价5.375%区域

中国水务集团（855.HK）今日（5月11日）发行Reg S、5年期NC3、美元基准规模、高级无抵押、绿色债券，初始价5.375%区域。 摩根士丹利、法国巴黎银行（B&D）、澳新银行、东亚银行、中信银行（国际）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，星展银行、交银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 摩根士丹利担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：中国水务集团有限公司（China Water Affairs Group Limited，855.HK，“中国水务集团”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国附属公司 发行人评级：Ba1 Stable / BB+ Negative (穆迪/标普) 预期发行评级：Ba1 / BB+ (穆迪/标普) Status: 固定利息、高级无抵押债券 绿色债券: 债券在《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 格式：Reg S 发行规模：美元基准规模 期限：5年期NC3 初始价：5.375%区域 募集资金用途：偿还2017年票据及若干其他债务、拨付营运资金，符合发行人的《绿色融资框架》 条款：新交所上市；US$200k/1k；纽约法 交割日：2021年5月18日 (T+5) 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根士丹利、法国巴黎银行（B&D）、澳新银行、东亚银行、中信银行（国际） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、交银国际 独家绿色结构顾问：摩根士丹利 Timing：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。