融信中国拟增发Ronshine 8.25 02/01/21

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301 HK，“融信中国”）7月10日公布，建议额外发行于二零二一年到期之8.25%美元计价Reg S优先票据，并与原有票据（4.25亿美元的Ronshine 8.25 02/01/21）合并及构成单一系列。增发募集资金用于：若干现有债务的再融资。 海通国际、光银国际、兴证国际、西证国际作为额外票据之联席账簿管理人及联席牵头经办人。 原有票据最初发行于2018年2月1日，初始规模3.25亿美元；此后，公司于2018年2月27日成功增发1亿美元，于2018年3月27日尝试第二次增发（初始价：Yield to Put 9.75%区域，预期增发规模约1亿美元）但最终取消。 因此，本次增发债券倘最终发行，将是第二次成功增发及第三次尝试增发。 Ronshine 8.25 02/01/21由融信中国发行，附属公司担保人担保，债券评级B+（惠誉）。债券包含Investor Put Option（3年期Put2）：发行2年后（2020-02-01或其后任意一日），投资者有权选择向发行人回售（Put）债券，回售价为面额的100%（另加应计利息）。 华尔街交易员的数据显示，北京时间7月10日08:00，Ronshine 8.25 02/01/21 bid在90.35 / 15.465% Yield to Put。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。