富港建设集团同步定价3笔SBLC美元债，规模合计2亿美元
富港建设集团有限公司（“发行人”）本周四（1月20日）同步定价3笔Reg S、无评级、3年期、合计2亿美元、高级无抵押、SBLC信用增强债券，其中：
- 3年期、1亿美元债券 FGCons 2.1 01/25/2025（江苏银行南通分行SBLC），最终指导价2.10% (#)，发行价2.10% / 100；国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招商永隆银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。
- 3年期、5000万美元债券 FGCons 2.1 01/25/2025（杭州银行南京分行SBLC），最终指导价2.10% (#)，发行价2.10% / 100；国泰君安国际、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。
- 3年期、5000万美元债券 FGCons 2.1 01/25/2025（浙商银行南京分行SBLC），最终指导价2.10% (#)，发行价2.10% / 100；国泰君安国际为独家全球协调人，国泰君安国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。
三笔交易是相互独立的，根据各自的发行通函发行；发行完成后，将在港交所挂牌。
债券募集资金用于若干项目建设及补充流动性。
富港建设集团有限公司成立于2010年，是由如皋市人民政府出资设立的国有独资公司，2021年5月经如皋市国有企业整合后，成为如皋市交通产业集团有限公司二级板块之一，是如皋沿江地区重要的城市基础设施建设主体。
【江苏银行SBLC债券条款概要如下】
发行人: 富港建设集团有限公司（Fu Gang Construction Group Co. Limited，“富港建设集团”）
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南通分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nantong Branch）
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S Only (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持
发行规模: 1亿美元
票面利率: 2.10% (S/A 30/360)
发行价 / 发行收益率: 100% / 2.10%
定价日: 2022年1月20日
交割日: 2022年1月25日 (T+3)
到期日: 2025年1月25日
期限: 3年
控制权变动投资者回售权: Put at 100%
募集资金用途: 若干项目建设、补充流动性
条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市
清算系统: Euroclear/Clearstream
联席全球协调人: 国泰君安国际、海通国际
联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、海通国际、招商永隆银行
B&D: 国泰君安国际
ISIN / Common Code: XS2434896952 / 243489695
TOE: 18:04 HKT
【杭州银行SBLC债券条款概要如下】
发行人: 富港建设集团有限公司（Fu Gang Construction Group Co. Limited，“富港建设集团”）
SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司南京分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Nanjing Branch）
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S Only (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持
发行规模: 5000万美元
票面利率: 2.10% (S/A 30/360)
发行价 / 发行收益率: 100% / 2.10%
定价日: 2022年1月20日
交割日: 2022年1月25日 (T+3)
到期日: 2025年1月25日
期限: 3年
控制权变动投资者回售权: Put at 100%
募集资金用途: 若干项目建设、补充流动性
条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市
清算系统: Euroclear/Clearstream
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际、海通国际
B&D: 国泰君安国际
【浙商银行SBLC债券条款概要如下】
发行人: 富港建设集团有限公司（Fu Gang Construction Group Co. Limited，“富港建设集团”）
SBLC提供人: 浙商银行股份有限公司南京分行（China Zheshang Bank Co., Ltd. Nanjing Branch）
预期发行评级: 无评级
格式: Regulation S Only (Category 1)
发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券，受不可撤销的备用信用证支持
发行规模: 5000万美元
票面利率: 2.10% (S/A 30/360)
发行价 / 发行收益率: 100% / 2.10%
定价日: 2022年1月20日
交割日: 2022年1月25日 (T+3)
到期日: 2025年1月25日
期限: 3年
控制权变动投资者回售权: Put at 100%
募集资金用途: 若干项目建设、补充流动性
条款: USD200k/1k；英国法；港交所上市
清算系统: Euroclear/Clearstream
独家全球协调人: 国泰君安国际
联席牵头经办人/联席账簿管理人: 国泰君安国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行
B&D: 国泰君安国际
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