杭州金投拟发美元债券,交银国际担任独家全球协调人
杭州市金融投资集团有限公司(Hangzhou Finance and Investment Group Co., Ltd.,标普:BBB Stable,惠誉:BBB+ Stable,“杭州金投”或“担保人”)拟发行Reg S、美元计价、高级无抵押、固息债券。
公司已委任交银国际为独家全球协调人,以及,委任交银国际、工银国际、民银资本、浦发银行香港分行、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、兴业银行香港分行、Luso Bank Ltd.、上银国际、海通银行、中泰国际、国泰君安国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人,
倘最终发行,债券发行人是金投国际(香港)有限公司(HFI International (HK) Limited),并由杭州金投提供无条件及不可撤销担保,债券预期评级BBB+ (惠誉)。
SereS的数据显示,杭州金投此前发行过2笔美元债券(均为364天短期限且均已到期),分别是HZFinance 5.2 03/01/2020 以及 HZFinance 5.5 12/02/2019。
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