普洛斯中国3年期美元债（自贸区境外债），最终指导价2.6%

普洛斯中国今天发行Reg S、3年期、美元计价、基准规模、自贸区境外债券，最终指导价2.600% (the number)。 债券将作为“自贸区境外债”发行，透过中央国债登记结算有限责任公司（“中债登”）进行结算。 自贸区境外债是一种新品种的境外债，与传统境外债券的最大不同在于：由中债登发行、登记及代理兑付，替代了传统境外发债以欧洲清算所和明讯银行为主导的国际债券清算机制。 招银国际担任独家全球协调人。 SereS的数据显示，普洛斯中国有一笔当前存量5亿美元的债券GLPChina 4.974 02/26/2024，同为直接发行的结构，于2019年2月发行，发行价为T5 + 248bps。 条款概要如下： 发行人：普洛斯中国控股有限公司（GLP China Holdings Limited，简称“普洛斯中国”） 发行人评级：BBB (标普) 预期发行评级：无评级 发行类型：高级无抵押、固息债券 格式：Reg S only 规模：美元基准规模 募集资金用途：一般公司用途以及现有债务的再融资 期限：3年 最终指导价：2.600% (the number) 控制权变动回售：Put at 101%（另计应计未付利息） 其他条款：USD200,000/1,000；澳交所上市；英国法 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（China Central Depository & Clearing Co., Ltd.） 独家全球协调人： 招银国际 交割日：2021年2月9日 (T+3) 到期日：2024年2月9日 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。