条款：平度市城市开发集团2年期人民币点心债定价7.50%，规模5.81亿人民币

发行人: 万晟国际（维尔京）有限公司（Wansheng International (BVI) Co. Ltd） 担保人: 平度市城市开发集团有限公司（Pingdu City Development Group Co., Ltd） 担保人评级: BBBg+ (Stable) (中诚信亚太) 预期发行评级: BBBg+ (中诚信亚太) 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 币种: 人民币 发行规模: 5.81亿人民币 期限: 2年 票面利率 : 7.50%, S/A, 30/360 发行收益率: 7.50% 发行价格: 100% 募集资金用途: 项目建设、贸易采购、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: CNY1,000,000/ CNY10,000 适用法律: 英国法 定价日: 2024年6月25日 交割日: 2024年7月3日 (T+5) 到期日: 2026年7月3日 联席全球协调人/ 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 淞港国际证券集团有限公司、信银投资 联席账簿管理人/ 联席牵头经办人: 海通国际、中国银河国际、浦发银行香港分行、兴证国际、招银国际、尚源国际证券有限公司、申万宏源香港、远征证券（Expedition Securities）、中环国际证券、金奥证券、金信期盈、中泰国际、金裕富证券、创升证券有限公司、同一证券有限公司、联合证券、瑞升国际证券有限公司 B&D: 海通国际 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN Code: HK0001031779 CMU Code: BOAKFB24058 Common code: 284854985 TOE: 11:25PM 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：发行人法律顾问是杨振文律师行（英国法）、Walkers (Hong Kong) (BVI法)，承销商法律顾问是陈和李律师事务所（英国法）、海华永泰（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法）；担保人审计师是北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。