工银亚洲发行3笔美元/港元计价、浮息/定息绿色债券

中国工商银行（亚洲）有限公司（Industrial and Commercial Bank of China (Asia) Limited，简称“工银亚洲”，穆迪：A2，标普：A）今日发行三笔Reg S、美元/港元基准规模、浮动利息/固定利息、高级无抵押、绿色债券，其中： 3年期美元浮息债券，初始价3mL + 100bps区域； 5年期美元浮息债券，初始价3mL + 110bps区域； 2年期港元定息债券，初始价3.25%区域。 债券拟由工银亚洲直接发行，预期评级A2（穆迪），募集资金用于：为工银亚洲和/或中国工商银行集团的合资格绿色资产提供资金。此次发行将作为工银亚洲现有60亿美元中期票据计划的一部分。美元和港元债券发行后，皆在港交所上市，适用英国法律。 工银亚洲采用中国工商银行的现有绿色债券框架（ICBC Green Bond Framework），该框架获得CICERO（作为Second Opinion Provider）的“深绿”评定，并由中财绿融作为外部意见提供人。此外，工银亚洲拟发行绿色债券符合Hong Kong Quality Assurance Agency（“HKQAA”）之Green Finance Certification Scheme的要求，并于2018年5月28日获得HKQAA的独立认证。工银亚洲、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问。 浮息债券每3个月付息一次，定息债券每半年付息一次。美元债券的最小面值/增量为：USD 200,000/1,000，港元债券为HKD 1,000,000/500,000。 美元债券的联席全球协调人兼联席牵头经办人是：中国工商银行、东方汇理银行、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、汇丰（B&D）、渣打银行、瑞银。 港元债券的联席全球协调人兼联席牵头经办人是：中国工商银行、东方汇理银行、中国建设银行（亚洲）、汇丰（B&D）、渣打银行（香港）。 3笔新债预计今日定价。 工银亚洲的母公司中国工商银行刚刚于6月5日透过其伦敦分行定价3笔美元/欧元计价、浮动利息、绿色债券，总规模15.8亿美元等值。 工银亚洲是一家在香港注册成立的持牌银行，是中国工商银行在海外地区的银行业务旗舰。截至2017年12月31日，工银亚洲的资产总规模达8,981亿港元。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。