碧桂园5NC3 & 7NC4美元债，初始价5%区域 & 5.5%区域

碧桂园控股有限公司（Country Garden Holdings Company Limited，2007 HK，穆迪：Ba1 Stable，标普：BB Positive，惠誉：BBB- Stable，简称“碧桂园”）今日发行两笔RegS、美元基准规模、固定利息、高级债券，其中： 5年期NC3美元债，初始价5%区域； 7年期NC4美元债，初始价5.5%区域。 债券拟由碧桂园直接发行，附属公司担保人提供担保，预期评级BBB-（惠誉）。募集资金用于提早赎回2023年票据（7.5亿美元于2023年到期的7.5%优先票据）及一般营运资金。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法律。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。 高盛（B&D）、摩根大通担任联席全球协调人，高盛、摩根大通、法国巴黎银行、中银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。