吉利汽车拟发美元高级债券，预期评级BBB-（标普）

吉利汽车控股有限公司（Geely Automobile Holdings Limited，175 HK，穆迪：Ba1 Stable，标普：BBB- Stable，简称“吉利汽车”）计划近期发行RegS、美元计价、高级无抵押债券，固定收益投资者会议1月15日起，在香港、新加坡、伦敦召开。 巴克莱银行、法国巴黎银行、德意志银行、瑞银作为债券发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 债券拟由吉利汽车直接发行，预期评级BBB-（标普），所得款项净额用于集团若干现有债项之再融资以及作业务发展和其他一般企业用途。发行后，在新交所上市。 此前，于2017年12月15日，标普公布，已将吉利汽车的评级上调至‘BBB-’，评级展望由此前的“正面”调整为“稳定”。‘BBB-’是标普的最低投资等级评级。 “受惠于公司在产品设计、质量及成本控制上的努力，我们预计，吉利汽车强劲的增长势头可保持到2018年及其后，”标普表示：“我们预计，在强劲运营现金流的支持下，浙江吉利（吉利汽车母公司）的杠杆在未来12-24个月将温和降低。” ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。