更新：禹洲集团6NC4美元绿债，初始价8.350%区域；公司同时就现有票据发起收购要约

* 补充了2021年美元债收购要约的信息。 禹洲集团（1628.HK）今日发行Reg S、6年期NC4、最高3亿美元、绿色债券，初始价8.350%区域。 高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、中银国际、瑞士信贷、摩根大通、UBS、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、禹洲金控担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 与新交易IPG的宣布同期，禹洲集团8月5日公布，针对3.75亿美元存量债券 Yuzhou 6.375 03/06/2021 (XS1788498167) 发起现金收购要约，购买价为本金额的100.5%（公司还将另外支付应计利息），要约的最高接纳金额是3亿美元本金额，将于伦敦时间8月12日下午4时正截止。 公司已委任瑞士信贷、高盛 (亚洲) 有限责任公司担任收购要约的联席交易商管理人，委任 D.F. King 担任收购要约的资料及收购代理人。 拟发行新债的条款概要如下： 发行人: 禹洲集团控股有限公司（Yuzhou Group Holdings Company Limited，1628.HK，简称“禹洲集团”，前称“禹洲地产股份有限公司 - Yuzhou Properties Company Limited”） 附属公司担保人: 禹洲集团的若干受限非中国附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股份作抵押 发行人评级: Ba3 (Stable) / BB- (Stable) / BB (Stable) (穆迪/惠誉/联合国际) 预期发行评级: B1 / BB- (穆迪/惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S 发行规模: 3亿美元 (上限) 初始价: 8.350%区域 交割日: 2020年8月12日 (T+5) 期限: 6年期NC4 到期日: 2026年8月12日 赎回安排: 2024年8月12日 @ 103.00；2025年8月12日 @101.00 契约类型: Customary high yield covenant package 募集资金用途: 主要用于再融资发行人将于1年内到期的现有中长期离岸债项 绿色债券: 票据将在绿色债券框架下作为“绿色债券”发行，募集资金净额用于合资格绿色项目的融资/再融资。 清算系统: Euroclear / Clearstream 上市: 港交所 条款: US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、中银国际、瑞士信贷、摩根大通、UBS、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利、禹洲金控 独家绿色结构顾问：高盛（亚洲）有限责任公司 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。