同创九鼎3年期美元债定价9.5%，规模3亿美元

同创九鼎投资管理集团股份有限公司（“同创九鼎”）周一（7月13日）定价Reg S、3年期、3亿美元债券JiuDingGroup 9.5 07/17/2023，最终指导价9.5% (the number)，发行价9.5% / 本金额的100%。 海通国际（B&D）、建银国际、招商证券（香港）、天风国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银河国际证券（香港）、中达证券、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 信银资本、广发证券、申万宏源香港从最终承销商名单中移出（FPG宣布时作为联席账簿管理人）。 条款概要如下： 发行人: Jiu An Finance Co., Ltd 担保人: 同创九鼎投资管理集团股份有限公司（Tongchuangjiuding Investment Management Group Co., Ltd.，430719.NEEQ，“同创九鼎”） 担保人评级: BB Stable (标普) 发行评级: 未评级 格式: Reg S only Status: 固定利息、有担保债券 规模: 3亿美元 期限: 3年 票面利率: 9.5%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 9.5% 发行价: 本金额的100% 交割日: 2020年7月17日 (T+4) 到期日: 2023年7月17日 募集资金用途: 主要用于偿还境内债务 控制权变动回售: Put at 101%，当 (i) Tongchuangjiuding Investment Holding Co., Ltd（同创九鼎投资控股有限公司）不再直接/间接持有或拥有担保人的至少30%已发行股本；或者 (ii) 担保人不再直接/间接持有或拥有发行人的100%已发行股本。 其他细节: 港交所上市，US$200k/US$1k，英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际（B&D）、建银国际、招商证券（香港）、天风国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银河国际证券（香港）、中达证券、浦发银行香港分行 联席牵头经办人 (仅限境内事务): 浙商银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。