SEB将发美元AT1 CoCo债

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB（“瑞典北欧斯安银行”，以下称SEB）计划近期发行一笔RegS、美元计价、永续NC5、AT1 CoCo债，债券的预期评级是Baa3 / BBB（M/F）。 这笔拟发行CoCo债的损失承担机制是“转股”，触发门槛为8% CET1 ratio（Group level）和5.125% CET1 ratio（Issuer level）。 安排此次发行的是：巴克莱、高盛、摩根大通、摩根士丹利、SEB。 作为参考，SEB现有的一笔损失承担机制为“本金暂时减计”的美元AT1 SEB 5.75% PERP的3月16日价格在101左右，YTC 5.38%左右（距下个可赎回日3.17年）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。