正荣地产363天美元债，IPG 11.125%区域

正荣地产集团有限公司（Zhenro Properties Group Limited，6158.HK，穆迪：B2 Stable，标普：B Stable，惠誉：B Positive，简称“正荣地产”）今日发行Reg S、无评级、363天短期限、最高2亿美元、固定利息、高级债券，初始价（Initial Price Guidance）11.125%区域。 债券拟由正荣地产直接发行，附属公司担保人（正荣地产的若干非中国受限附属公司）提供担保，募集资金用于现有债务再融资。债券发行后，在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 德意志银行（B&D）、建银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行、汇丰银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价， 1月15日（T+5）交割。 债券将包含NDRC Registration Optional Redemption：正荣地产获得国家发改委（NDRC）外债登记后，将有权选择随时及不时赎回债券，赎回价为本金额的100%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。