更新：小米集团拟发美元高级债券（含绿色债券），电话会7月6日召开

* 补充了评级、路演安排等。 小米集团（Xiaomi Corporation，1810.HK，“担保人”）7月6日公布，拟发行Reg S/144A、一个或多个系列、美元计价、固定利息、高级无抵押债券，其中包括绿色融资框架项下发行的债券 (“绿色债券”)。 高盛 (亚洲)、瑞士信贷、摩根大通担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、中信里昂证券、摩根士丹利、花旗、汇丰、工银国际、建银亚洲、中国银行、尚乘担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。建议债券发行的完成取决于市况及投资者兴趣等因素，面向全球固收投资者的系列电话会将于7月6日召开。 债券拟由 Xiaomi Best Time International Limited (小米集团的全资附属公司) 发行，由小米集团无条件及不可撤回担保。 小米集团的主体评级是 Baa2 Stable / BBB- Positive / BBB Stable (穆迪/标普/惠誉)，预期发行评级为 Baa2 / BBB- / BBB (穆迪/标普/惠誉)。 集团拟将出售债券 (绿色债券除外) 所得款项净额用于一般公司用途。 集团拟根据绿色融资框架将绿色债券所得款项净额或其等额款项用于集团一项或多项新的或现有的合资格项目的整体或部分融资或再融资。合资格项目涉及：(a) 适应生态效率及循环经济的产品、生产技术及流程；(b) 能源效益；(c) 绿色建筑；(d) 清洁运输；(e) 污染防控；及 (f) 可再生能源。 绿色融资框架已获独立顾问出具“第二方意见”。 高盛 (亚洲) 担任绿色结构顾问。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。