Studio City Finance 定价5NC2和7.5NC3美元债，规模合计10亿美元

博彩公司 Studio City Finance Limited 美国时间周三（7月8日）定价两种期限的Reg S/144A、本金额合计10亿美元、高级无抵押债券，其中： 5NC2、5亿美元债券StudioCity 6 07/15/2025，初始价6.25%区域，最终指导价6% - 6.125%，发行价6% / 本金额的100%； 7.5NC3、5亿美元债券StudioCity 6.5 01/15/2028，初始价6.75%区域，最终指导价6.5% - 6.625%，发行价6.5% / 本金额的100%。 德意志银行（B&D）担任联席全球协调人及牵头簿记人，摩根士丹利担任联席全球协调人及联席簿记人，中国银行澳门分行、交通银行澳门、工银澳门、瑞穗证券担任联席簿记人。 Studio City Finance 是 Studio City 的融资平台，后者在澳门经营博彩业务。 条款概要如下： 发行人: Studio City Finance Limited 担保人：所有现有附属公司 发行人评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 预期发行评级: B1 / BB- (穆迪/标普) 格式：Reg S/144A Status: 高级无抵押、固定利息票据 期限：5NC2 | 7.5NC3 发行规模：5亿美元 | 5亿美元 票面利率：6.00% | 6.50%，半年付息一次，日计数30/360 发行价：100 | 100 发行收益率：6.00% | 6.50% 到期日：2025年7月15日 | 2028年1月15日 交割日: 2020年7月15日 (T+5) 赎回安排：就5NC2债券而言, 2022年7月15日 @103.00, 2023年7月15日 @101.50, 2024年7月15日 @100.00; 就7.5NC3债券而言, 2023年7月15日 @103.25, 2024年7月15日 @101.625, 2025年7月15日 @100.00。 募集资金用途: 为全额赎回2021年到期7.250%存量债券提供资金，支付与发行和赎回相关的费用和成本，为Studio City剩余项目的资本支出提供部分资金。 控制权变动投资者回售权: put at 101% 特别回售选择权（Special Put Option）: put at 100%，若博彩执照被终止、撤销或修订 契约类型: 与2024年到期的现有高级票据基本相似 上市：新交所 最小面值/增量：$200,000 x $1,000 适用法律：纽约法 联席全球协调人及牵头簿记人 (Left Lead Bookrunner): 德意志银行 联席全球协调人及联席簿记人 (Joint Bookrunner)：摩根士丹利 联席簿记人: 中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、工银澳门、瑞穗证券 B&D: 德意志银行 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。