建业地产公布7笔美元债券的交换要约/同意征求结果，公司不会按期兑付交换要约hold-out份额

建业地产（832.HK）4月19日午间公布交换要约及同意征求结果。 有关以下证券之交换要约及同意征求： 有关以下证券之同时同意征求： 交换要约及同意征求之结果 交换要约及同意征求于2023年4月18日下午四时正（伦敦时间）届满。于交换届满期限，237,275,000美元的发行在外2019年4月票据、173,165,000美元的发行在外2019年11月票据及348,013,000美元的发行在外2020年6月票据已分别有效提交作交换。公司已决定根据交换要约及同意征求的条款豁免最低接纳金额，以根据交换要约及同意征求接纳所有有效提交的交换票据。 在交换要约及同意征求之条件获达成或豁免的情况下（包括获国家发改委批准延长证书有效期），公司将根据交换要约于结算日期（即于2023年4月28日或前后）发行本金额为237,275,000美元之2025年4月票据、本金额为173,165,000美元之2025年11月票据及本金额为348,013,000美元之2025年8月票据。除非根据其条款提早赎回，2025年4月票据将按年利率7.25%计息及其后支付，并于2025年4月28日或前后到期；2025年11月票据将按年利率7.9%计息及其后支付，并于2025年11月7日或前后到期；2025年8月票据将按年利率7.65%计息及其后支付，并于2025年8月27日或前后到期。 待交换要约及同意征求完成后，于交换要约及同意征求中有效接纳及交换之交换票据合资格持有人将于结算日期收取适用交换及/或同意代价。倘交换要约及同意征求的条件未获达成或豁免，公司将未能完成交换要约及同意征求，并需要考虑其他选择。尽管有上述规定，惟交换票据通常将自指示日期起被封锁，直至（i）完成及（ii）交换要约及同意征求终止（以较早者为准），且于此期间将无法出售或以其他方式转让彼等于任何已提交交换票据中的权益。 此外，由于已取得有关2019年11月票据及2020年6月票据的所需同意，待交换要约及同意征求之条件获达成或豁免后，公司计划于结算日期签立2019年11月票据补充契约及2020年6月票据补充契约，以落实2019年11月票据契约及2020年6月票据契约的建议豁免及修订。自签立2019年11月票据补充契约及2020年6月票据补充契约及向有效提交2019年11月票据及2020年6月票据之合资格持有人支付适用交换及同意代价起及之后，各现有及未来2019年11月票据及2020年6月票据持有人将受2019年11月票据契约及2020年6月票据契约（分别经适用的2019年11月票据补充契约及2020年6月票据补充契约修订）的条款约束。 同时同意征求之结果 同时同意征求于2023年4月18日下午四时正（伦敦时间）届满。公司欣然宣布已就落实各个及每个系列之同意票据的建议修订接获所需的所需同意。 由于已接获所需同意，待同时同意征求的条件获达成或豁免后，公司及附属公司担保人拟于切实可行情况下尽快与相关同意票据受托人就同意票据契约签立补充契约，以落实建议修订。 待同时同意征求完成并达成支付同意费的条件（载于同意征求声明）后，公司目前预期任何到期的同意费将于2023年4月21日或前后支付。 余下交换票据 公司将继续与债权人积极沟通，处理公司的流动资金问题及还款义务。公司正在积极考虑各种负债管理方案，以确保公平对待其债权人。就任何余下交换票据而言，公司预期将无法于其到期时及时还款。公司将继续与该等持有人沟通，以达致双方同意的安排。就仍未交回的交换票据而言，公司鼓励有关持有人在切实可行情况下尽快与公司联络，以达致双方同意的安排。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。