天津轨道交通364天美元债定价7.5%，规模1.4亿美元

天津轨道交通集团有限公司本周一（9月11日）定价一笔 Reg S、无评级、364天短期限、1.4亿美元、有担保、高级无抵押债券 TJRail 7.5 09/12/2024，初始价7.6%区域，最终指导价7.5% (#)，Launch Yield 7.5%，发行价7.5% / 100.0。 债券由境内子公司天津轨道交通城市发展有限公司发行，并由天津轨道交通集团有限公司提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于一般公司用途。 SereS的数据显示，天津轨道交通现有一笔1.078亿美元债券 TJRail 6.2 09/25/2023 即将到期，这笔旧债也是364天短期限。 东兴证券 (香港)、中国银河国际 (B&D)、中金公司、信银投资担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦银国际、招银国际、华泰国际、SMBC Nikko、泉涌证券有限公司、民银资本、国泰君安国际、中州国际、能敬资本管理有限公司、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人及担保人法律顾问是的近律师行（英国法），承销商法律顾问是竞天公诚律师事务所有限法律责任合伙（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）。发行人的审计师是中喜会计师事务所（特殊普通合伙），担保人审计师是中审华会计师事务所。 条款概要如下： 发行人: 天津轨道交通城市发展有限公司（Tianjin Rail Transit Urban Development Co., Ltd.，注册于中国） 担保人: 天津轨道交通集团有限公司（Tianjin Rail Transit Group Co., Ltd.，“天津轨道交通”） 发行人评级: 无评级 担保人评级: A3 下调观察 (穆迪) 预期发行评级: 无评级 发行格式: Regulation S (Category 1) Only 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 1.4亿美元 期限: 364天 票面利率: 7.5% S.A. 发行收益率: 7.5% 发行价格: 100.0% 定价日: 2023年9月11日 交割日: 2023年9月14日 (T+3) 到期日: 2024年9月12日 募集资金用途: 一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: US$200,000 / US$1,000 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券 (香港)、中国银河国际 (B&D)、中金公司、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦银国际、招银国际、华泰国际、SMBC Nikko、泉涌证券有限公司（Spring Securities Limited）、民银资本、国泰君安国际、中州国际、能敬资本管理有限公司（Powership Capital Management Limited）、申万宏源香港 ISIN: XS2672161267 TOE: 12:34 EST 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。