锦江国际3年期SBLC欧元债，初始价MS+95区域

锦江国际（集团）有限公司（Jinjiang Internation Holding Co, Ltd.，简称“锦江国际”）今日发行RegS、3年期、欧元计价、基准规模、高级无抵押、信用增强债券，初始价MS + 95bps区域。 债券拟由Triceratops Capital Co., Limited（锦江国际的全资子公司）发行，锦江国际提供维好，中国工商银行上海分行（A1 / A / A）提供不可撤销的备用信用证（SBLC），债券的预期评级是A1（穆迪）。 此次发行募集资金用于偿还或再融资现有离岸债务，及用于补充营运资金。债券发行后，在港交所和爱尔兰证交所上市，适用英国法律。 债券包含CoC Put（at 101%）。 中国工商银行、法国巴黎银行（B&D）、东方汇理银行担任联席全球协调人，中国工商银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、汇丰、渣打银行、中国农业银行香港分行担任联席簿记人和联席牵头经办人。 公司官网的资料显示，锦江国际是中国规模最大的综合性酒店旅游产业集团之一，以酒店管理与投资、旅行服务及相关运输服务为主营业务，控股（或间接控股）锦江酒店（2006.HK）、锦江股份（600754，900934）、锦江投资（600650，900914）、锦江旅游（900929）4家上市公司。 锦江国际是由上海国资委直接管理和控制的国有独资公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。