枫叶教育美元可转债将无法按认沽期权按期赎回，正与一组债券持有人协商一致重组

枫叶教育（1317.HK）6月19日披露，有关(1)债券相关事件，及(2)遵守若干债券条件的最新情况。 “债券”指枫叶教育发行的价值125,000,000美元于2026年到期的2.25%可换股债券。 相关事件的赎回 根据债券条件第8(E)条(相关事件的赎回)： (i)在2023年4月17日的相关事件发生后，债券的各持有人有权按该持有人的选择，要求公司根据条件于相关事件赎回日期赎回仅该等持有人的全部或部分债券，赎回金额为提早赎回金额另加截至有关日期的应计但未付利息，方式为在条件第8(E)条(相关事件的赎回)规定的适用时期(“行使期”)内向付款代理指定办事处提交相关事件赎回通知； (ii)行使期于2023年6月17日届满； (iii)相关事件赎回日期为2023年7月1日，为非营业日，即就相关事件赎回日期的付款责任为下一个营业日，即2023年7月3日(“相关事件认沽期权付款”)。 截至本公告日期，债券的未偿还本金总额为75,000,000美元，而付款代理已在行使期届满时或之前收到债券的相关事件赎回通知，债券总本金面值为20,200,000美元。 诚如4月14日公告所披露，由于中国国家外汇管理局实行的现时管控以及中国其他相关政策，公司及其适用附属公司目前无法将资金汇出中国境外。遗憾的是，公司因此将无法作出相关事件认沽期权付款(亦如4月14日公告所披露，或于2023年6月27日作出第二次强制性赎回)。 上述事宜的解决方案 公司仍然坚定地致力于就本公告所述的事宜达成一致解决方案，包括确保债券持有人在一段时间内获得全额偿还。 就此，公司已与一组债券持有人(彼等共同持有或在经济上有权获得债券本金额的约80%)进行讨论，以协定有关债券的若干修订及相应豁免(“一致重组”)。 公司将就一致重组适时作出进一步公告。 继续暂停买卖 由于延迟刊发中期业绩，公司股份(股份代号：1317)及债券(证券代号：40564)自2022年5月3日上午九时正起已暂停买卖并将继续暂停，直至公司履行复牌指引。公司将根据上市规则第13.24A条，适时刊发进一步公告令股东及潜在投资者知悉遵守复牌指引的进展，并公布有关其发展的季度更新。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。