微盟集团就1.356亿美元可转债发起转换要约，将提供现金激励

微盟集团（2013.HK）7月6日公布，于2021年7月6日，针对135,600,000美元、票息1.50%、2025年到期、可换股债券 (XS2168615313)，现有发行人及微盟集团订立有关建议转换要约的交易经办人协议，据此，现有发行人及微盟集团已委聘瑞士信贷 (香港) 作为现有发行人及微盟集团的交易经办人，以协助现有发行人及微盟集团根据建议转换要约之条款向2020年债券持有人收集转换接纳书。 现有发行人及微盟集团拟允许2020年债券持有人于2021年7月6日下午四时三十分 (香港时间) 至2021年7月9日下午十一时正 (香港时间) 之间的任何时间，根据2020年可换股债券的条款及条件以及公告所载程序提交转换通知书，将其持有的2020年可换股债券转换为股份。 公司将支付现金激励：按转换后的2020年可换股债券每1,000美元本金额收取现金激励54美元（早鸟）或40美元。相关金额均包括了应计利息。 于公告日期，未赎回2020年可换股债券的本金额为135,600,000美元。假设未赎回2020年可换股债券以每股6.72港元的换股价进行悉数转换，则未赎回2020年可换股债券将可转换为156,424,285股股份，占微盟集团于本公告日期已发行股本的约6.43%及微盟集团因发行转换股份而扩大的已发行股本的约6.04%。在转换未赎回2020年可换股债券后，将予发行的转换股份将在所有方面与相关转换日当时已发行的股份享有同等地位。 截至公告日期，微盟集团根据2019年一般授权可发行的股份数目为158,648,573股。转换股份将根据2019年一般授权发行，且毋须经微盟集团股东另行批准配发及发行转换股份。 建议转换要约旨在进一步优化微盟集团资本结构。2020年债券持有人的转换将加强微盟集团的资本和储备，降低负债水平及消除再融资风险。 债券最初发行于2020年5月7日，本金额1.5亿美元；债券的转换权自2020年6月25日起已可行使，其中14,400,000美元已行权，因此，当前未赎回的可换股债券的本金额为135,600,000美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。