中航租赁3年期美元债定价T3+175，规模3.5亿美元

中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，惠誉：A- stable，以下简称“中航租赁”或“担保人”）周二定价Reg S、3年期、3.5亿美元本金额、票面利率4.625%、有担保、高级无抵押债券AVICLeasing 4.625 11/06/21，初始价（IPG）T3 + 190bps区域，最终指导价T3 + 175 - 180bps WPIR，发行价T3 + 175bps / T2 + 180.4bps / 99.931。 周二下午，最终指导价发布时，订单量约10亿美元（包含承销商订单）。 周三首个交易日，截至亚洲收盘，新债收于T2 + 179/175（发行价T2 + 180.4）。 债券发行人是Soar Wise Limited（中航租赁的全资附属公司），担保人是中航租赁，债券预期评级A-（惠誉），募集资金用于运营资金和一般公司用途。 此次发行将作为发行人10亿美元有担保中期票据计划的一部分。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k/1k。 中国银行、巴克莱（B&D）、中金公司、星展银行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、First Abu Dhabi Bank、工银亚洲、中国民生银行香港分行、瑞穗证券、丝路国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、浦银国际担任Co-Managers。 中航租赁是中国航空工业集团有限公司（Aviation Industry Corporation of China, Ltd.，简称“航空工业”）旗下唯一租赁平台，并且是中国唯一一家具有飞机制造背景的租赁公司。截至2017年8月末，航空工业对中航租赁持股比例约为51%。 截至2017年9月底，中航租赁的租赁组合中设备租赁占比61%，其余为飞机租赁（31%）和船舶租赁（8%），其客户主要为国有企业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。