凉山发展3年期美元债定价6.5%，规模2.04亿美元

凉山发展周四（4月14日）定价Reg S、无评级、3年期、2.04亿美元、高级无抵押债券 LSDev 6.5 04/22/2025，初始价6.5%区域，最终指导价6.5% (#)，发行价6.5% / 100。 东方证券 (香港)、海通银行澳门分行、中泰国际、信银投资（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华夏银行香港分行、海通国际、致富证券有限公司（Chief Securities Limited）、金信期盈、中达证券、国泰君安国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于偿还现有离岸债务。SereS的数据显示，凉山发展现有一笔3亿美元债券 LSDev 7 06/27/2022 即将到期。 条款概要如下： 发行人: 凉山州发展（控股）集团有限责任公司（Liangshan Development (Holdings) Group Co., Ltd.，“凉山发展”） 发行人评级: BB- Stable / BBB- Stable（惠誉/联合国际） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 美元 发行规模: 2.04亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.5% 发行价格: 100% 票面利率: 6.5%, S/A, 30/360 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市: 新交所 细节: US$200k/US$1k 适用法律: 英国法 定价日: 2022年4月14日 交割日: 2022年4月22日 (T+4) 到期日: 2025年4月22日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港)、海通银行澳门分行、中泰国际、信银投资 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、海通国际、致富证券有限公司（Chief Securities Limited）、金信期盈、中达证券、国泰君安国际 B&D Bank: 信银投资 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2470873626 / 247087362 TOE: 18:20 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。