孝感市高创投资有限公司3年期点心债定价6%，规模3亿人民币

孝感市高创投资有限公司10月10日（本周二）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3亿人民币、高级无抵押、点心债 XGGaochuang 6 10/13/2026，最终指导价6.00% (#)，LAUNCH YIELD 6.00%，发行价6.00% / 100.00。 债券由孝感市高创投资有限公司直接发行（无增信），募集资金用于项目建设。 远东宏信国际证券、平证证券 (香港) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，招银国际（B&D）、中信证券、华泰国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）。发行人审计师是大华会计师事务所（特殊普通合伙）。 条款概要如下： 发行人: 孝感市高创投资有限公司（Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 币种: 人民币 发行规模: 3亿人民币 期限: 3年 定价日: 2023年10月10日 交割日: 2023年10月13日 (T+3) 到期日: 2026年10月13日 发行收益率 / 价格: 6.00% / 100.00 票面利率: 6.00% (半年付息一次, 日计数30/360) 募集资金用途: 项目建设 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: CNY1,000k / CNY10k 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 远东宏信国际证券、平证证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际、中信证券、华泰国际 B&D: 招银国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2694369484 COMMON CODE: 269436948 TOE: 18:38 香港时间 信托人: 中信银行（国际）有限公司（China CITIC Bank International Limited） ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。