东方资产国际5年/10年期美元债，初始价T5+165区域/T10+220区域

中国东方资产管理（国际）控股有限公司（China Orient Asset Management (International) Holding Limited，标普：BBB+ Positive，惠誉：A- Stable，简称“东方资产国际”或“担保人”）今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 5年期美元债，初始价T5 + 165bps区域； 10年期美元债，初始价T10 + 220bps区域。 倘最终发行，债券发行人是Joy Treasure Assets Holdings Inc.，担保人是东方资产国际，债券预期评级BBB+ (标普) / A- (惠誉)，募集资金用于偿还东方资产国际及其子公司的现有债务。 中国银行（中银国际 + 中银香港 + 中国银行香港分行）、渣打银行、瑞穗证券、交通银行、中国工商银行、澳新银行、中国民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、农银国际担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国建设银行（亚洲）、浦发银行香港分行、摩根大通、法国巴黎银行、中信银行（国际）、招银国际、海通国际、国泰君安国际、东亚银行、贝森银行、天风国际、光大新鸿基、东兴证券（香港）、星展银行、中信建投国际、大华银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中银国际担任5年期新债的结算交割行（B&D Bank），渣打银行担任10年期新债的结算交割行。 债券预计今日定价，9月24日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 债券将包含Make-Whole Call以及3-month par call（10年期新债）。 债券将包含Change of Control Put（at 101%）。东方资产国际是中国东方资产管理股份有限公司（China Orient Asset Management Co., Ltd.，简称“东方资产”）的全资附属公司，也是后者的主要离岸融资及运营平台。 东方资产国际上次发行美元计价债券是在2019年3月，彼时，公司定价2种期限的Reg S、固定利息、合计7亿美元本金额、“无维好”、高级无抵押债券，其中：5年期、4亿美元债券Orient 3.875 03/20/2024定价T5 + 150bps，10年期、3亿美元债券Orient 4.5 03/20/2029定价T10 + 200bps。是次为东方资产国际首次以自身信用“试点”发行“无维好”美元债券。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。