中骏集团2024年票据增发1.5亿美元，募集资金用于境外债务再融资

中骏集团（1966.HK）12月23日晚披露，在原有债券 SCE 5.95 09/29/2024 的基础上完成1.5亿美元增发债券的定价。 增发债券12月23日定价，增发价暂未披露。公司拟将额外票据发行所得款项净额主要用于为其若干现有境外债务进行再融资，有关债务将于一年内到期。 SereS的数据显示，增发标的债券12月23日收盘二级报价在 indic 83.08/83.60，与前一交易日持平。 瑞银（UBS）担任本次增发的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。 增发债券将与2021年3月29日发行的3亿美元原有债券合并及组成单一系列，此后，SCE 5.95 09/29/2024 的本金额将增至4.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。