【PRICED】滁州经济技术开发总公司成功发行3亿人民币3年期可持续信用增级债券，发行收益率为2.1%，较初始价格收窄50bps，中国工商银行提供SBLC

发行人：滁州经济技术开发总公司 备用信用证提供人：中国工商银行股份有限公司安徽省分行 预期债项评级：无评级 发行方式：Regulation S only (Category 1), Registered form 债项地位：高级无抵押可持续固定利率信用增级债券 币种：人民币 发行规模：3亿元人民币 期限：3年期 票面利率：2.10% (半年付息, 30/360) 发行收益率/价格：2.10% / 100 结算日：2026年3月23日 (T+5) 到期日：2029年3月23日 初始价格指导：2.60%区域 控制权变更回售：100% 资金用途：根据《可持续金融框架》及国家发改委批复文件为现有境外债务进行再融资 第二方意见提供方：中诚信绿金国际 管辖法律：英国法 上市地点：MOX 清算系统：CMU，连接Euroclear及Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行国际、国金证券（香港）、工银国际、招商永隆银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、国元证券（香港）、华安证券（香港）、中国银河国际、 China credit international securities、Centaur Securities、淞港国际证券 独家可持续发展结构顾问：国金证券（香港） B&D：中信银行国际 CMU代码：UBHKFB26018 ISIN：HK0001269064 共同代码：331185493 定价时间：香港时间21:34