山东黄金集团将赎回1亿美元High Step-up永续债

山东黄金集团有限公司（Shandong Gold Group Co., Ltd.，“山东黄金集团”）4月29日披露，1亿美元的5.30%有担保永续资本证券 SDGold 5.3 Perp 将于首个可赎回日行权赎回。 根据债券条款，发行人宣布已向持有人发出通知，所有该笔存量永续债将于2022年5月29日（“赎回日”）全部赎回，赎回价为本金额的100%（另加应计利息）。 于公告日期，永续债的存量本金额为1亿美元。赎回完成后，永续债将被注销，发行人将申请撤回其联交所上市地位。 永续债最初发行于2019年5月29日，期限为“永续NC3”，发行人是 SDG FINANCE I LIMITED，由山东黄金集团提供担保。 发行后第三年末（2022年5月29日）为首个可赎回日，首个可赎回日也是首个票息重置日，将重置为“彼时通行3年期美国国债收益率 + 311.3bps 初始利差 + 500bps 票息上浮。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。