条款：成都西盛投资集团3年期点心债定价4.98%，规模8亿人民币

发行人: 成都西盛投资集团有限公司（Chengdu Xisheng Investment Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种: 人民币 发行规模: 8亿人民币 期限: 3年 票面利率: 4.98% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 4.98% 募集资金用途: 拨付项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: 101% Put 上市: 澳门金交所 定价日: 2024年6月6日 交割日: 2024年6月14日 (T+5) 到期日: 2027年6月14日 最小面值/增量: CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律: 英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、信银投资、兴业银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中信证券、金信期盈、中信银行 (国际)、华夏银行香港分行、中国光大银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司 B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: 债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Code: BNYHFB24104 ISIN: HK0001021309 Common Code: 283154114 TOE: 00:20 HKT 信托人: The Bank of New York Mellon, Hong Kong Branch 注：初始价5.2%区域，最终指导价4.98% (the #)，Launch Yield 4.98%，Launch Size 8亿人民币。 注2：承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。