上坤地产发起美元债交换要约，拟同步发行额外新票据

上坤地产集团有限公司（Sunkwan Properties Group Limited，6900.HK，“上坤地产”或“公司”）12月14日宣布，针对现有票据 Sunkwan 12.75 01/21/2022 (XS2157244174) 发起交换要约（交换比率1:1），建议同步发行额外新票据（或称“同步新资金”）。 【交换要约】 于二零二一年十二月十四日，上坤地产就美国境外的非美国籍人士持有的现有票据展开交换要约，以交换代价交换合资格持有人所持有的部分及全部现有票据。 就每1,000美元本金额而言，交换代价包括：1）新票据的本金总额1,000美元；2）应计利息；3）代替新票据任何零碎金额的现金。 上坤地产将予发行的美元计价新优先票据预期期限为364天、最低收益率预期为13.5%，该限期及最低收益率将由公司全权酌情最终厘定并于交换届满期限后在切实可行情况下尽快公布。该新票据的实际利率将按同步新资金发行的定价厘定。 交换要约旨在优化债务结构以延长其债务期限，更稳定发展、加强其资产负债表并改善现金流量管理。公司将不会从交换要约收取任何现金所得款项。 公司已委托海通国际为交换要约的交易经办人，委托 D.F. King 为交换要约的资料及交换代理。 公司可全权酌情决定延期、撤回或终止交换要约，并修订、修改或豁免交换要约的任何条款及条件。 【额外新票据/同步新资金】 上坤地产正在进行一项发行及出售额外新票据的独立同步发售项目。同步新资金发行能否完成须视乎市况而定。倘实行同步新资金发行，公司将会把现金所得款项净额主要用作优化其债务结构及为现有境外债务再融资。 海通国际就同步新资金发行担任独家全球协调人。 额外新票据将与根据交换要约发行的相应新票据合并及组成单一系列。 公司将寻求新票据于香港联交所上市。 【时间表】 二零二一年十二月十四日：交换要约开始 二零二一年十二月二十一日 (伦敦时间下午四时正)：交换届满期限 二零二一年十二月二十二日或前后：公布要约结果、厘定新票据的实际利率、同步新资金发行 (如有) 之定价 二零二一年十二月二十八日或前后：结付及发行新票据、交付交换代价 二零二一年十二月二十九日或前后：新票据于香港联交所上市 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。