中石化集团3年期点心债/2年期港元债，初始价4.7%区间/3.5%区间

中国石化盛骏国际投资有限公司（Sinopec Century Bright Capital Investment Limited，穆迪：A2 stable，标普：A stable，以下简称“盛骏”）今日发行2个币种的Reg S、高级无抵押债券，其中： 3年期、基准规模、离岸人民币计价、点心债，初始价4.7%区间； 2年期、基准规模、港元计价债券，初始价3.5%区间。 债券拟由盛骏发行，中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable，简称“中石化集团”）提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普），与担保人主体评级一致。 此次发行将作为盛骏30亿美元中期票据计划的一部分，募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m/10k（点心债）及HKD1m/10k（港元债）。 星展银行、汇丰银行（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，10月31日交割（T+5）。 盛骏（债券发行人）1995年在香港成立，是中石化集团（债券担保人）的全资子公司，为后者的海外业务提供结算、融资、现金管理、监督和外汇服务。 中国政府全资持有中石化集团，中石化集团则持有中国石油化工股份有限公司（China Petroleum and Chemical Corporation）约71.32%的股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。