融信中国2021年8.25%美元债券增发1亿美元

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301 HK，惠誉：B+ Stable，穆迪：B2 Negative，标普：B Negative，简称“融信中国”）周一增发了原有的RegS、2021年到期、3年期Put2、8.25%美元高级债券Ronshine 8.25 02/01/21，预期评级B+（惠誉），最终指导价（FPG）9.0%（The Number, Yield to Put），发行价98.688（另加2018年2月1日 ~ 2月27日的应计利息），增发规模为1亿美元本金额。 此次增发所得款项净额（约9700万美元）将用于若干现有债务再融资。增发债券的交割日预期在2018年2月27日，此后，即与原有债券合并为单一系列（Fungible immediately）。 原有债券发行于2018年2月1日（1月25日定价），规模3.25亿美元，由融信中国发行，附属公司担保人提供担保，债券评级B+（惠誉），期限为3年期Put2，发行价98.066 / 9%（Yield to Maturity）。 增发后，债券规模增至4.25亿美元。 2020年2月1日或其后任意一日，投资者有权选择向发行人回售（Put）债券，回售价为面额的100%（另加应计利息）。此外，债券亦包含Change of Control Put（at 101%）。 国泰君安国际（B&D）、海通国际、东方证券（香港）、东兴证券（香港）、VTB Capital、越秀证券、兴证国际、中泰国际担任此次增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。