小米集团10年期美元债，初始价T+340区域

小米集团今日发行Reg S/144A、10年期、美元高级债券，初始价T+340区域。 这是小米集团首次发行美元计价债券。 高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通（B&D）、摩根士丹利、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，尚乘、中国银行、巴克莱、建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招银国际、汇丰、工银国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人：Xiaomi Best Time International Limited 担保人：小米集团（Xiaomi Corporation，1810.HK） 担保人评级：穆迪: Baa2 (Stable) / 标普: BBB- (Stable) / 惠誉: BBB (Stable) 预期发行评级：穆迪 Baa2 / 标普 BBB- / 惠誉 BBB 发行：美元计价、固定利率、高级无抵押票据 格式：144A/Reg S (CAT 1) 币种/规模：美元基准规模 期限：10年 初始价：T+340bps区域 到期日：2030年4月29日 交割日：2020年4月29日（T+5） 募集资金用途：一般公司用途、偿还现有借款 适用法律：纽约法 条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元；香港联交所上市 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：高盛（亚洲）有限责任公司、摩根大通（B&D）、摩根士丹利、农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：尚乘、中国银行、巴克莱、建银国际、中国光大银行香港分行、中金公司、招银国际、汇丰、工银国际（按字母表排序） Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。