更新：鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司3年期人民币自贸债（南京银行SBLC）定价4.4%，规模3.5亿人民币

* 补充了comments（加粗部分）。 鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司2022年12月15日定价一笔 Reg S、无评级、3年期、3.5亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 LNZZEco 4.4 12/22/2025，最终指导价4.4% (THE NUMBER)，发行价4.4% / 100。 债券由南京银行提供SBLC增信（日照银行枣庄分行向南京银行出具融资性保函、南京银行代开融资性备用信用证）。 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、信银投资、国元证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司是枣庄市市属一级国有企业，由枣庄行政事业国有资产运营中心100%持股。 据报道，2022年4月开始，鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司拟借助域外融资利率较低的优势发行中长期自贸区债券。在经过一段时间的运作后，企业基本具备了债券发行的资格，但由于缺少符合资质的担保导致业务始终无法落地。对此，日照银行枣庄分行在走访中了解企业的需求，及时与日照银行总行对接，争取政策支持。经认真研究策划并反复与企业、券商、总行等交涉沟通，分行确定了由日照银行出具融资性保函并通过日照银行股东——南京银行代开融资性备用信用证的方式为其增信。12月21日，日照银行枣庄分行向南京银行开出融资性保函；12月22日，债券完成交割；12月23日，3.5亿元企业债券资金落地。 条款概要如下： 发行人: 鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司（Lunan (Zaozhuang) Economic Development Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行股份有限公司（Bank of Nanjing Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1)，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 3.5亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.4% 发行价格: 100% 票面利率: 4.4% S/A Act/365 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: CNY20,000k/ CNY1,000k；澳门金交所上市；香港法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） 定价日: 2022年12月15日 交割日: 2022年12月22日 (T+5) 到期日: 2025年12月22日 联席全球协调人: 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鑫元证券、复星恒利证券 (B&D)、兴业银行香港分行、信银投资、国元证券 (香港) TOE: 7:40PM 香港时间 CCDC CODE: G228091 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。