Melco Resorts Finance 8NC3美元债定价5.75%，规模5亿美元

Melco Resorts Finance 美国时间周二（7月14日）定价Reg S/144A、8年期NC3、5亿美元、高级无抵押债券Melco 5.75 07/21/2028，初始价 (IPT) 6.125%区域，Price Talk 5.875%区域，Final Guidance 5.750%，发行价5.750% YTM / 本金额的100%。 摩根士丹利（B&D）、德意志银行担任联席全球协调人及联席账簿管理人，中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中银国际、工银澳门、瑞穗证券担任联席账簿管理人。 Melco Resorts Finance (发行人) 是Melco Resorts & Entertainment Limited (NASDAQ: MPEL) 的全资附属公司。Melco Resorts Finance及其附属公司主要在澳门开发、持有、经营赌场和娱乐度假村。 此前，Melco Resorts Finance 在2019年11月底发行过一笔Reg S/144A、10NC5、9亿美元高级债券，发行价5.375%。 新债的条款概要如下： 发行人: Melco Resorts Finance Limited 发行人评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) 预期发行评级: Ba2 / BB (穆迪/标普) 等级: 高级无抵押、固定利息票据 格式: 144A / Reg S 规模：5亿美元 期限: 8年期NC3 票面利率: 5.750%，半年付息一次 付息日: 1月21日和7月21日 首个付息日: 2021年1月21日 发行价: 100.000 发行收益率 (YTM): 5.750% 定价日：2020年7月14日 交割日：2020年7月21日 (T+5) 到期日：2028年7月21日 赎回安排1：2023年7月21日当日及其后任意一日, @ 102.875%；2024年7月21日当日及其后任意一日 @ 101.438%；2025年7月21日当日及其后任意一日 @ 100.000% 赎回安排2：2023年7月21日之前，Make-Whole Call Equity Clawback: 2023年7月21日之前，可从特定的股份发售中募集资金，赎回最多35%本金额，赎回价为105.750% 控制权变动回售: Put at 101% 特别回售选择权 (Special Put Option): Put at 100%，若公司的博彩执照被终止/吊销/修订 募集资金用途: 偿还2020年信贷安排下的存量本金、以及一般公司用途 上市: 新交所 最小面值/增量: $200,000 x $1,000 适用法律: 纽约法 契约类型: Customary covenants for a transaction of this nature 联席全球协调人及联席账簿管理人: 摩根士丹利 (B&D)、德意志银行 联席账簿管理人: 中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中银国际、工银澳门、瑞穗证券 B&D: 摩根士丹利 受托人：Deutsche Bank Trust Company Americas ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。