【NEW DEAL】赣州城市投资控股集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始价格指导5.4%区域

发行人： 赣州城市投资控股集团有限责任公司 发行人评级： BBB-（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： BBB-（惠誉） 债券类型： 高级无抵押固定利率可持续发展债券 发行形式： Reg S only (Cat 1), Registered Form 发行规模： 待定（美元） 期限： 3年期 初始价格指导： 5.4%区域 资金用途： 根据国家发改委备案证明及《可持续金融框架》为中长期境外债务再融资 控制权变更条款： 101%回售权 发行条款： 面额美元20万元/1千元；英国法管辖 上市地： HKSE 清算系统： Euroclear/Clearstream 结算日： 2025年8月26日（T+5） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人：中信建投国际、中国银河国际 联席牵头经办人/联席账簿管理人：AVIC International、BOB International、中信银行国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银投资、远东宏信国际、广发证券、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源（香港） 第二方意见提供方：中诚信绿金国际、联合绿色发展 B&D： 中信建投国际 定价时间： 最早今日定价