许昌市东瑞园林绿化工程有限公司拟发行1亿美元等值境外债券、期限不超过1年，招标主承销商

5月4日消息，许昌市东瑞园林绿化工程有限公司选定2023年企业债券（境外债券）主承销商项目开启竞争性磋商。 磋商内容如下： (一) 采购需求：中标供应商负责牵头制定债券发行方案，组织专业人员从事发行工作，为采购人提供与本次发行相关的顾问策划、申报材料报送、方案设计和销售兑付等服务，确保根据采购人要求完成债券发行；统筹协调会计师事务所、律师事务所等所有中介机构的各项工作以及其他工作。 (二) 债券性质：境外债券 (三) 发行规模：不超过美元1亿元或等值其他币种 (后期具体发行金额以采购人实际使用需求为准) (四) 债券期限：不超过1年 (具体根据申报、发行情况协商确定) (五) 承销方式：中标供应商应根据招标单位资金需求帮助招标单位选取债券发行时点，组织承销团进行债券路演、定价与销售工作，确保债券募集资金按时足额到位。 (六) 预算价（最高限价）：总承销服务费率为不超过1%。 (七) 服务标准：投标供应商中标后所提供的服务以保障采购人顺利发行境外债券为目的，设定融资方案，组织项目工作团队，制作申报材料，满足国家有关债券发行审批机构的要求，组建承销团进行市场询价，发行利率、发行期限合理，并尽可能降低债券发行成本。 (八) 服务范围：成交供应商应完成以下服务内容 (包括但不限于)： 1、撰写募集说明书，提供专业咨询服务，协助、安排发行人完成评级、审计等发债的所有前期准备工作； 2、设计并与采购人商定发行方案，包括发行时机、发行方式等； 3、组织承销团，确保债券的顺利发行； 4、负责准备申报材料，并与主管部门沟通，获得备案发行； 5、协助沟通相关投资者，尽可能降低发债成本； 6、协调相关挂牌转让事宜，完成债券销售，并负责余额包销，按时向发行人划款拨付； 7、负责债券存续期内每年的付息协调工作； 8、负责债券存续期内每年的年报、中报协调刊登等工作； 9、积极参与或协调采购人发行的其他类型债券 (包括但不限于公司债、企业债、非金融企业债务融资工具等) 的销售工作，具体形式包括但不限于沟通投资人参与投资、安排组织路演等工作。 10、负责其他方面供应商应完成的工作。 供应商需具备境外债券发行资质，具有专门负责债务融资承销业务的部门；需熟悉债券申报发行程序、具备债券承销能力；拟派项目人员需具有发行债券成功案例。本次磋商不接受联合体投标。 磋商文件获取时间为2023年5月5日至2023年5月10日，响应文件提交截止时间为2023年5月16日09时30分，响应文件开启时间为2023年5月16日09时30分（详见中国招标投标公共服务平台）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。