广发证券3年期美元浮息债券，初始价SOFR Index+115bps区域

发行人: GF Financial Holdings BVI Ltd. 担保人: 广发证券股份有限公司（GF Securities Co., Ltd.，000776.SZ / 1776.HK，“广发证券”或“担保人”，连同其附属公司合称“集团”） 担保人评级: BBB Stable / BBB Stable（标普/惠誉） 预期发行评级: BBB（标普） 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、浮动利息、有担保债券 币种: 美元 规模: 基准规模 最小面值/增量: USD200K/1K 期限: 3年 初始价: Compounded SOFR Index + 115bps区域 SOFR Convention：Compounded SOFR Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be five U.S. Government Securities Business Days prior to the first day of the relevant Interest Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 交割日: 2024年9月12日 (T+5) 到期日: [] 募集资金用途: 现有债务再融资 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 广发证券、中信银行 (国际)、工银国际、渣打银行、农银国际、中国银行、中银香港、交通银行、建银亚洲、建银国际、招商永隆银行、汇丰、工银亚洲、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中银国际、上银国际、光银国际、中国光大银行香港分行、中国银河国际、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、民银资本、信银投资、星展银行、正流资本 (香港) 有限公司、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银澳门、未来资产、南洋商业银行、东方证券 (香港)、浦银国际 B&D: 中信银行 (国际) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。