工银租赁5年期美元债定价T+147.5，规模9亿美元，订单超30亿美元

工银租赁周二（8月18日）定价Reg S、5年期、固定利息、9亿美元债券ICBCLeasing 1.75 08/25/2025，初始价T+200区域，最终指导价T+150 (+/-2.5)，发行价T+147.5 / 本金额的99.976%。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超53亿美元（含12.95亿美元承销商订单）。 新债的最终订单量超过30亿美元（含12.45亿美元承销商订单，来自84个账户），投资者地域分布为：亚洲82%、欧洲18%，投资者类型分布为：基金50%、银行47%、私人银行/公司投资者/其他3%。 中国工商银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、汇丰、摩根大通、瑞穗证券担任联席全球协调人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: ICBCIL Finance Co. Limited 维好、流动性支持和资产购买契据提供人: 工银金融租赁有限公司（ICBC Financial Leasing Co., Ltd.，“工银租赁”） 格式: Regulation S Status: 高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 维好、流动性支持和资产购买契据提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A stable (惠誉) 预期发行评级: A2 (穆迪) / A (标普) 规模: 9亿美元 期限: 5年期 固定利息 交割日: 2020年8月25日 到期日: 2025年8月25日 票面利率: 1.750%, 半年付息一次, 日计数30/360 发行利差: T + 147.5 bps 发行价/发行收益率: 99.976 / 1.755% 基准美国国债: T 0 ¼ 07/31/25 基准美国国债价格/收益率: 99-27¼ / 0.280% 募集资金用途: 资产收购（于日常交易过程中）、再融资、其他一般公司用途 条款: 港交所上市；最小面值/增量US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人及联席账簿管理人: 中国工商银行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、建银国际、高盛（亚洲）有限责任公司（B&D）、汇丰、摩根大通、瑞穗证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。