11月25日境内信用债券一级市场发行一览：天保投控、申通资产、运和城投、上虞城投、青岛城建租赁、株洲城发、盐城交通、盐城新南城投、绍兴交投、甘肃公投、珠海横琴、南通城建、云南城投、义乌国资、盐城国投
2019-11-25
债券全称：天津保税区投资控股集团有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第三期）
债券简称：19津保03
债券类型：一般公司债
发行人：天津保税区投资控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：东方金城
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2022-11-27
期限：3
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：拟用于偿还公司借款
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率：
主承销商：海通证券
债券全称：上海申通地铁资产经营管理有限公司2019年公开发行公司债券
债券简称：19申资01
债券类型：一般公司债
发行人：上海申通地铁资产经营管理有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：东方金城
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2022-11-27
期限：3
计划发行量（亿）：12
募集资金用途：拟用于偿还有息债务及补充运营资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-4.5%
发行利率：
主承销商：国泰君安证券
债券全称：扬州市运和城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
债券简称：19运和01
债券类型：私募债
发行人：扬州市运和城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-25
到期日期：2024-11-25
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：7.5
募集资金用途：用于偿还“16运和债”本金及利息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，中信建投证券，东吴证券
债券全称：扬州市运和城市建设投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
债券简称：19运和02
债券类型：私募债
发行人：扬州市运和城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-25
到期日期：2024-11-25
期限：5 (2+2+1) ，第2年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：7.5
募集资金用途：用于偿还“16运和债”本金及利息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国泰君安证券，中信建投证券，东吴证券
债券全称：绍兴市上虞城市建设集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19虞城01
债券类型：私募债
发行人：绍兴市上虞城市建设集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还公司债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为3.5%-5%
发行利率：
主承销商：国信证券
债券全称：青岛城乡建设融资租赁有限公司2019年非公开发行公司债券（第一期）
债券简称：19青租02
债券类型：私募债
发行人：青岛城乡建设融资租赁有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-28
到期日期：2024-11-28
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：15
募集资金用途：拟将9.75亿用于偿还公司债务，余款用于补充营运资金
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.2%
发行利率：
主承销商：海通证券，中信建投证券，华泰联合证券
债券全称：株洲市城市建设发展集团有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称：19株洲城建MTN002
债券类型：一般中期票据
发行人：株洲市城市建设发展集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：东方金诚
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-26
到期日期：2024-11-26
期限：5
计划发行量（亿）：5
募集资金用途：全部用于偿还到期债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.3%
发行利率：
主承销商：中信建投证券、中信银行
债券全称：盐城市交通控股集团有限公司2019年度第二期中期票据
债券简称：19盐城交通MTN002
债券类型：一般中期票据
发行人：盐城市交通控股集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：联合资信
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2022-11-27
期限：3
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：全部用于偿还公司本部及下属子公司的有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为4%-5.5%
发行利率：
主承销商：中金公司，宁波银行
债券全称：盐城市城南新区开发建设投资有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称：19盐城城南MTN004
债券类型：一般中期票据
发行人：盐城市城南新区开发建设投资有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：大公国际
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2024-11-27
期限：5
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：全部用于偿还发行人本部及下属子公司的有息债务本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：绍兴市交通投资集团有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称：19绍兴交投MTN004
债券类型：一般中期票据
发行人：绍兴市交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AA+/AA+
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2024-11-27
期限：5 (3+2) ，第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量（亿）：5+5
募集资金用途：拟用于偿还发行人及合并范围内子公司有息债务
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：民生银行，银河证券
债券全称：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司2019年度第四期中期票据
债券简称：19甘公投MTN004
债券类型：一般中期票据
发行人：甘肃省公路航空旅游投资集团有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2024-11-27
期限：5
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：拟用于偿还15甘公投PPN001和12甘公投MTN003本息
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：国开行，中信建投证券
债券全称：珠海大横琴投资有限公司2019年度第一期中期票据
债券简称：19大横琴MTN001
债券类型：一般中期票据
发行人：珠海大横琴投资有限公司
债项评级/主体评级：AAA/AAA
评级机构：上海新世纪
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2024-11-27
期限：5
计划发行量（亿）：45
募集资金用途：拟用于偿还发行人本部及下属子公司的有息负债，项目建设，股权投资及基金出资
付息频率：每年付息1次
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行，工商银行
债券全称：南通城市建设集团有限公司2019年度第一期短期融资券
债券简称：19南通城建CP001
债券类型：一般短期融资券
发行人：南通城市建设集团有限公司
债项评级/主体评级：A-1/AAA
评级机构：中诚信国际
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2020-11-27
期限：1
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：用于偿还发行人及下属公司有息债务本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：招商银行
债券全称：云南省城市建设投资集团有限公司2019年度第十期超短期融资券
债券简称：19云城投SCP010
债券类型：超短期融资债券
发行人：云南省城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AAA
评级机构：
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2020-05-25
期限：180天
计划发行量（亿）：10
募集资金用途：归还云南城投有息债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：浦发银行
债券全称：义乌市国有资本运营有限公司2019年度第三期超短期融资券
债券简称：19义乌国资SCP003
债券类型：超短期融资债券
发行人：义乌市国有资本运营有限公司
债项评级/主体评级：-/AA+
评级机构：
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2020-05-26
期限：180天
计划发行量（亿）：19
募集资金用途：偿还公司债务
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：
发行利率：
主承销商：兴业银行
债券全称：盐城市国有资产投资集团有限公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称：19盐城国投SCP004
债券类型：超短期融资债券
发行人：盐城市国有资产投资集团有限公司
债项评级/主体评级：-/AA
评级机构：
发行日：2019-11-25
起息日期：2019-11-27
到期日期：2020-08-23
期限：270天
计划发行量（亿）：19
募集资金用途：偿还发行人到期债务本息
付息频率：到期一次还本付息
利率说明：本期债券的票面利率询价区间为5.5%-6.5%
发行利率：
主承销商：华夏银行
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