【NEW DEAL】中国农业银行香港分行拟发行3年期美元浮息债券，初始价格指导为SOFR Compounded Index + 105bps区域

发行人：中国农业银行香港分行 发行人评级：A1（负面） 穆迪；A（稳定） 标普；A（稳定） 惠誉 预期债项评级：A1 穆迪 发行类型：高级无抵押浮息票据，根据中国农业银行150亿美元中期票据计划提取发行 发行形式：Regulation S (Category 2)，registered form 货币及规模：美元基准规模 期限及票息类型：3年期，浮息 初始价格指导：SOFR Compounded Index + 105bps区域（ACT/360；季度支付） SOFR计息规则：SOFR Compounded Index，其中SOFR IndexStart和SOFR IndexEnd分别为相关计息期首日前五个美国国债工作日及付息日前五个美国国债工作日 资金用途：一般企业用途 上市地：香港联合交易所 清算系统：Euroclear/Clearstream 面额：200,000美元/1,000美元 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行、交通银行、建银亚洲、招商永隆银行、东方汇理银行、工银亚洲、摩根大通、渣打银行、汇丰银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、建银国际、中信银行国际、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、信银投资、星展银行、德意志银行、海通国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、大华银行 簿记建档行：渣打银行 结算日：2025年4月25日 定价时间：最早今日定价