广州开发区控股集团2年期美元绿色债券，初始价6.75%区域

发行人: 广州开发区控股集团有限公司（Guangzhou Development District Holding Group Limited） 发行人评级: BBB+ / Baa2 (惠誉/穆迪) 预期发行评级: BBB+ (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级无抵押 格式: Regulation S Only (Category 1) 发行规模: 美元基准规模 期限: 2年 初始价: 6.75%区域 募集资金用途: 用于合资格绿色项目的融资和/或再融资，符合公司的《绿色融资框架》 绿色融资框架: 债券将在发行人的《绿色融资框架》下作为“绿色债券”发行 独立认证: 香港品质保证局（HKQAA）绿色和可持续金融发行前阶段认证 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 上市: 港交所 / 新交所 / 澳门金交所 / 卢森堡证交所 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司、国泰君安国际、中国银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 农银国际、交通银行、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、安信国际、海通国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、澳门国际银行、申万宏源香港、浦银国际 独家绿色结构顾问: 国泰君安国际 B&D: 中金公司 交割日: 2023年12月6日 (T+3) Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。