国厚资产拟发美元债券（九江银行SBLC），电话会议3月23日召开

国厚资产管理股份有限公司（GoHo Asset Management Co., Ltd.，穆迪：B1 stable，简称“国厚资产”或“担保人”）已委任建银国际、农银国际、海通国际、渣打银行 (B&D) 担任联席全球协调人，以及委任国元融资、兴证国际、中金公司、光证国际、贝森银行（Bison Bank）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，于2021年3月23日安排召开固定收益投资者电话会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、无评级、美元计价、高级无抵押、信用增强（SBLC）债券。 倘最终发行，债券发行人是 New Momentum International Limited（国厚资产的BVI全资附属公司），由国厚资产提供无条件及不可撤销担保，并由九江银行股份有限公司（Bank of Jiujiang Co., Ltd.）提供不可撤销的备用信用证（SBLC）增信。 SereS的数据显示，国厚资产2019年6月发行过一笔无评级美元债券 GoHo 9.5 07/05/2021，发行规模1亿美元本金额，当前剩余期限104天。不过，旧债是“BVI子公司发行 + 国厚资产担保”，而拟发行新债是“BVI子公司发行 + 国厚资产担保 + 九江银行SBLC增信”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。