条款：赣州城投集团3年期美元债定价7.70%，规模1.6亿美元

发行人: 赣州城市投资控股集团有限责任公司（Ganzhou Urban Investment Holding Group Co., Ltd.，“赣州城投集团”） 发行人评级: BBB- 稳定（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行规模: 1.6亿美元 发行收益率: 7.70% 发行价格: 100% 票面利率: 7.70%, S/A, 30/360 期限: 3年 定价日: 2023年2月21日 交割日: 2023年2月24日 (T+3) 到期日: 2026年2月24日 募集资金用途: 根据国家发改委备案登记证明，发行票据所得款项净额或其等值金额将用于为建设项目融资和/或再融资。 控制权变动回售: 101% Put 条款: USD200k / USD1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信建投国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 交银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中金公司、兴证国际、中信证券、信银投资、国泰君安国际、国元证券 (香港)、华泰国际、嘉实国际证券有限公司（Harvest International Securities Company Limited）、华夏银行香港分行、浦银国际 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2589270953 TOE: 9:00 PM 香港时间 注：初始价7.90%区域，最终指导价7.70% (the number)，发行价7.70% / 100，发行规模1.6亿美元。 注2：申万宏源香港在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，建银国际、工银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。