花样年定价3年期2亿美元14.5%高级票据，同步发起美元债收购要约

花样年（1777.HK）6月17日公布，于2021年6月16日，花样年连同附属公司担保人与摩根士丹利就发行Reg S、票息14.5%、2024年6月25日到期、2亿美元、高级票据订立购买协议，发行价为票据本金额的100%。 摩根士丹利为发售及销售票据的独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。 票据将于6月25日交割。 公司拟动用发行票据的所得款项净额为其若干现有境外债务再融资。 【收购要约】 与新交易定价的宣布同期，花样年对存量美元债发起现金收购要约：寻求以现金购买任何及全部的2021年到期7.375%未赎回高级票据 Fantasia 7.375 10/04/2021 (XS1498418224)。 2021年票据存量规模4亿美元，收购价为本金额的100%（另加应计利息），不设接纳上限，要约截止日在6月28日下午四时正（伦敦时间），预计7月5日或前后结算。 要约乃作为花样年积极管理其资产负债表的负债及优化其债务架构的政策一部分而作出。公司拟以其内部资源为要约提供资金。 法国巴黎银行、摩根士丹利、UBS就要约担任交易经办人，D.F. King则担任资讯及收购代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。